Kami memberikan dukungan yang komprehensif kepada perusahaan-perusahaan dari sektor energi, pengembang proyek dan investor dalam merealisasikan transaksi – baik dari sisi penjual maupun pembeli. Hal ini mencakup merger dan akuisisi serta pembelian dan penjualan perusahaan proyek.

Kami juga memberi saran kepada Anda sehubungan dengan pembiayaan proyek-proyek energi. Pendekatan pemasaran baru dan penggabungan sektor membuat hal ini menjadi semakin kompleks. Hal ini juga berdampak pada pembiayaan.

Salah satu fokus kegiatan kami adalah pada transaksi dan pembiayaan yang berhubungan dengan luar negeri seperti Perancis, Polandia dan Italia.

Layanan penasihat kami (M&A) //

• Penataan dan dukungan prosedur penawaran atau tender (penyiapan dokumen penawaran, penyiapan dan negosiasi letter of intent atau perjanjian eksklusivitas dan kerahasiaan lainnya serta term sheet)
• Melaksanakan tinjauan uji tuntas
• Penyusunan dan negosiasi SPA dan perjanjian khusus transaksi lainnya berdasarkan temuan dari proses uji tuntas, termasuk aspek antimonopoli
• Realisasi penandatanganan dan penutupan
• Dukungan pada tahap pasca-penutupan

Jasa penasihat kami (pembiayaan) //

• Akuisisi dan pembiayaan proyek, pembiayaan korporasi, pinjaman surat sanggup, pinjaman konversi, model pembiayaan warga negara
• Nasihat mengenai strukturisasi pembiayaan (ekuitas dan modal utang termasuk pembiayaan kembali dari program KfW), letter of intent dan term sheet
• Melaksanakan analisis risiko dan memeriksa kelayakan proyek
• Desain konsep jaminan
• Menyusun, meninjau dan menegosiasikan dokumen pembiayaan (standar nasional dan LMA) termasuk penandatanganan dan penutupan
• Pemantauan dan pelaksanaan syarat dan ketentuan pencairan standar industri
• Memberikan nasihat mengenai restrukturisasi pembiayaan dalam konteks perubahan kendali

Klien kami //

• Investor dan bank
• Pengembang proyek
• Operator pabrik
• Utilitas kota
• Manajer aset