Nous accompagnons les entreprises du secteur de l’énergie, les développeurs de projets et les investisseurs dans la réalisation de transactions – du côté du vendeur ou de l’acheteur. Il s’agit par exemple de fusions et d’acquisitions d’entreprises, ou encore de l’achat et de la vente de sociétés de projet.

Nous vous conseillons également dans le cadre du financement de projets énergétiques. Les nouvelles approches de commercialisation et le couplage des secteurs rendent ces derniers de plus en plus complexes. Cela a également des répercussions sur le financement.

Les transactions et les financements liés à l’étranger, en France, en Pologne et en Italie, constituent un point fort de notre activité.

Nos services de conseil (M&A) //

• Structuration et accompagnement de procédures d’offre ou d’appel d’offres (préparation des documents d’offre, rédaction et négociation de lettres d’intention ou d’autres accords d’exclusivité et de confidentialité ainsi que de term sheet)
• Réalisation de contrôles de due diligence
• Rédaction et négociation de SPA et d’autres contrats spécifiques à la transaction sur la base des conclusions du processus de due diligence, en tenant compte également des aspects du droit de la concurrence
• Réalisation du signing et du closing
• Accompagnement dans la phase post-closing

Nos services de conseil (financements) //

• Financement d’acquisitions et de projets, financement d’entreprises, prêts sur reconnaissance de dettes, prêts convertibles, modèles de financement citoyen.
• Conseil lors de la structuration de financements (capitaux propres et capitaux étrangers, y compris un refinancement à partir de programmes de la KfW), lettre d’intention et term sheet
• Réalisation d’analyses de risques et vérification de la faisabilité financière (bankability) des projets
• Conception de concepts de garantie
• Conception, vérification et négociation des documents de financement (normes nationales et LMA), y compris la réalisation du signing et du closing
• Surveillance et mise en œuvre des conditions de paiement et des charges usuelles dans le secteur
• Conseil lors de la restructuration de financements dans le cadre d’un changement de contrôle.

Nos clients //

• Investisseurs et banques
• Développeurs de projets
• Exploitants d’installations
• Services publics
• Gestionnaires de patrimoine